Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее. Теперь ей предстоит не только продолжать проповедь, но и сражаться за душу ребёнка.
Тьма сгущается, а вера подвергается жёсткой проверке. Местные жители шепчутся о древних духах, пробудившихся в горах. Женщине придётся выбрать: отступить или бросить вызов силам, которых не объяснить простыми словами.