Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его шумными площадями, масками и песнями, то ли декорации родного театра в Петербурге.
Грань между реальностью и сценой стирается. Девушка больше не уверена, где находится — в чужой стране или среди привычных театральных подмостков. Всё вокруг кажется то ли мистическим представлением, то ли её собственными воспоминаниями, сплетёнными в причудливый узор.